2023/07/10 09:59:00
慧正资讯

氟硅协会发布2023年全球10大有机硅制品企业

来源:CAFSI 2023-07-10 09:59

慧正资讯,6月30日,6月30日,在“2023达拉特有机硅新材料发展论坛”上, 中国氟硅有机材料工业协会发布了2023全球有机硅行业TOP10名单,合盛硅业、陶氏/DOW、埃肯/Elkem、瓦克化学/ Wacker Chemie、东岳硅材、信越/Shin-Etsu Chemical、新安股份、兴发集团、迈图/Momentive Global Inc.、三友化工入选。

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2022年世界局势仍然复杂多变,许多全球性问题仍未得到解决,全球能源格局重塑,供应链重整,世界经济在地区冲突与疫情的双重挑战下脆弱不堪,安全生产和环境保护政策持续收紧,有机硅行业经济运行压力加大,在此大背景下,有机硅行业主动适应以全球新发展格局,主要经济指标创下历史新高。

2022年,TOP10合盛硅业、陶氏、埃肯、瓦克化学、东岳硅材、信越、新安股份、兴发集团、三友化工9家企业(未含迈图)的销售收入约7372亿元人民币,同比增加19.1%;净利润约1015亿元人民币,同比增加7.5%,平均利润率13.8%,低于2021年1.49个百分点;有机硅产品销售收入约2978亿元人民币,研发投入占营业收入比例在1%-4.7%之间,平均约2.0%。2021/2022年全球TOP10有机硅企业主要经营指标下图。

2021/2022年全球TOP10有机硅企业主要经营指标下图

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合盛硅业、新安股份、东岳硅材、兴发集团、三友化工5家中国上市公司与陶氏、埃肯、瓦克化学、信越4家境外上市公司营业收入增长率、净利润增长率和净利率对比见下图。

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由上图可以看出,中国5家上市公司营业收入增长率、利润增长率均低于国外4家企业,中国5家公司年平均利润率略高于国外4家企业的平均值。

全球有机硅行业TOP10企业简介:

合盛硅业:

合盛硅业(证券代码:603260)于2017年10月30日在上海证券交易所A股上市交易。2022年营业收入236.57亿元人民币,资产总额537.33亿元人民币,净利润51.48亿元人民币,研发投入占营业收入比例3.08%。

合盛硅业主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。

2022年,公司工业硅类产品营业收入102.85亿元人民币,占总营业收入的43.48%;有机硅类产品,营业收入130.26亿元人民币,占总营业收入的55.06%;国外销售15.3亿元人民币,占总营业收入的6.47%。

2022年,公司工业硅生产量为96.05万吨,销售量为58.38万吨;110胶生产量为26.14万吨,销售量为20.13万吨;107胶生产量为21.97万吨,销售量为20.76万吨;混炼胶生产量为8.3万吨,销售量为6.88万吨;环体硅氧烷生产量为37.89万吨,销售量为9.68万吨;气相法白炭黑生产量为1.8万吨,销售量为1.13万吨。

截至2022年末,合盛硅业工业硅产能已达到122万吨/年。

2022年3月,合盛鄯善二期40万吨/年有机硅单体项目已建成投产,2023年3月,鄯善三期年产40万/年吨有机硅单体项目建成投料并全部达产后,有机硅甲基单体产能将达到173万吨/年,是全球最大的有机硅甲基单体企业。


陶氏/DOW:

陶氏(纽约证交所代码:DOW)是一家全球性布局、专注于创新和材料科学、以客户导向、包容性和可持续发展、全球领先的材料科学公司。陶氏公司的塑料、工业中间体、涂料和有机硅业务组合为包装、基础建设、交通运输、消费者应用等高增长市场的客户提供种类广泛、基于科技的差异化产品和解决方案。

陶氏公司2022年净销售额(Net Sales)569亿美元(约合3892亿元人民币),资产总额(Total Assets)606亿美元(约合4147亿人民币);净利润(Net income available for Dow Inc.)45.8亿美元(约合313亿人民币),研发投入占净销售额比例1.5%。

2022年,陶氏包装和特种塑料净销售额(Net Sales)为292.6亿美元(约合2001.38亿人民币),工业中间体和基础设施净销售额为166.06亿美元(约合1135.85亿人民币),涂料和有机硅业务净销售额为107.64亿美元(约合736.26亿人民币),其中陶氏的消费品解决方案业务不仅是商用有机硅产品的先驱,也是有机硅产品的全球领导者。

陶氏硅氧烷产能约62.3万吨/年,折合有机硅单体产能约125万吨/年。


埃肯/Elkem:

埃肯(证券代码:ELK)于2018年3月22日在奥斯陆证券交易所上市交易。

2022年营业收入459亿挪威元(约合323亿元人民币),资产总额528亿挪威元(约合372亿元人民币),净利润(Profit (loss) for the period)96.4亿挪威元(约合68亿元人民币),研发投入占营业收入比例1.56%。

埃肯公司主营产品三大类:硅树脂硅酮-终端市场(纸和隔离膜、汽车、硅橡胶、构建化学、个人护理、纺织、医疗保健建设);硅产品-终端市场(汽车、太阳能和风力涡轮机、施工/工业设备电子、特种钢、耐火材料、石油和汽油);电极浆料及特种产品-终端市场(铁合金、硅、铝、铸铁厂)。新领域:阳极电池材料(基于可持续生产的合成石墨和硅)、生物炭、能量回收。

2022年硅树脂类产品营业收入1923亿挪威元(约合136亿元人民币),占营业收入的42.02%;硅产品营业收入245亿亿挪威元(约合172.23亿元人民币),占营业收入53.29%。

目前,埃肯公司拥有70万吨/年有机硅单体产能,其中埃肯星火有机硅公司目前拥有50万吨/年有机硅单体产能,主要产品为:有机硅线性体、环体、107胶、生胶、密封胶、混炼胶、含氢硅油、甲基硅油、氨基硅油、乙烯基硅油、MM、硅氮烷等近800种各类型号有机硅系列产品及配套的离子膜烧碱和液氯产品。

埃肯公司在法国和中国的正在扩建有机硅单体项目。目标是:法国单体产能增长25%,中国单体产能增长50%。扩建项目全部建成后,埃肯公司有机硅单体产能将达到100万吨/年。


瓦克化学/WackerChemie:

瓦克化学(Wacker Chemie)(ISIN:DE000WCH8881)于2006年4月10日在法兰克福证券交易所上市交易,总部位于慕尼黑。

2022年,瓦克化学销售额(Sales)82亿欧元(约合609亿人民币),资产总额(Total assets)94亿欧元(约合698亿人民币);净利润(net income for the year)12.9亿欧元(约合95亿人民币),研发投入占销售额比例2.17%。

瓦克化学产品主要包括硅树脂、硅酮、树脂、高分子粘合剂、硅酮伤口敷料、医用硅橡胶化合物、治疗性蛋白质、疫苗和活微生物制品、环糊精、非纺织物、高科技硅树脂等。

2022年,瓦克有机硅业务销售收入(sales)34.6亿欧元(约合257亿人民币),占总销售收入的55.7%;聚合物业务销售收入20.0亿欧元(约合148亿人民币),占总销售收入的32.15%;生物科技业务销售收入3.3亿欧元(约合25亿人民币),占总销售收入的5.33%;多晶硅营业业务销售收入22.8亿欧元(约合170亿人民币),占总销售收入的36.84%。

瓦克硅氧硅产能约30万吨/年(折合单体约60万吨/年)。


东岳硅材:

东岳硅材(证券代码:300821)于2020年3月12日登陆创业板。

2022年,东岳硅材营业收入67.3亿元人民币,资产总额74.1亿元人民币,净利润5.1亿元人民币,研发投入占营业收入比例4.7%。

东岳硅材公司主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。

2022年公司实物销售生产量为36.14万吨,销售量35.35万吨。

2022年公司有机硅化学原料制造营业收入67.34亿元人民币,占总营业收入的100%。

2022年,东岳硅材30万吨/年有机硅单体建成投产,目前,东岳硅材有机硅单体产能已达60万吨/年。


信越:

信越(Shin-Etsu Chemical)于1949年于东京证券交易所上市,2022年(2022年4月至2023年3月)净销售额(Net sales)28088亿日元(约合1486亿人民币),资产总额(Total Assets)47304亿日元(约合2503亿人民币);净利润(Net income attributable to owners of parent)7082亿日元(约合374亿人民币),研发投入占净销售额比例2.39%。

信越在电子材料领域,提供半导体制造过程中使用的光致抗蚀剂、光掩模坯料和密封剂材料,同时是世界上最大的硅片制造商,在行业保持着领先地位;在功能材料领域,信越提供各种各样的产品,如合成信息素、硅金属、液体氟弹性体和薄膜。信越是第一家将有机硅商业化的日本公司,利用有机硅的卓越性能,已经开发了5000多种不同的产品,现在是日本最大的有机硅制造商,也是世界领先的制造商之一。

2022年,信越基础设施材料净销售额13080亿日元(约合692人民币),占总净销售额的46.57%;电子材料净销售额8756亿日元(约合463人民币),占总净销售额的31.17%;功能性材料净销售额4933亿日元(约合261人民币),占总净销售额的17.56%;流程和定制服务净销售额1316亿日元(约合70人民币),占总净销售额的4.70%。

信越硅氧硅产能28万吨/年,折合单体约56万吨/年。


新安股份:

新安股份(证券代码:600596)于2001年9月6日在上海证券交易所A股上市交易。2022年营业收入218亿元人民币,资产总额193亿元人民币,净利润29.6亿元人民币,研发投入占营业收入比例3.59%。

公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。硅基新材料:围绕单体合成,搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链,形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅偶联剂四大系列产品。

2022年,新安股份硅基材料基础产品营业收36.7亿元人民币,占主营收入的16.84%;硅基终端及特种硅烷产品营业收入36.7亿元人民币,占总营业收入16.82%;化工新材料营业收入14.1亿元人民币,占总营业收入6.47%。国外营业收入81.2亿元人民币,占总营业收入37.22%。

2022年,新安股份有机硅生产量为16.83万吨,销售量为16.56万吨。

新安股份现有有机硅甲基单体产能49万吨/年(折合硅氧烷产能约25万吨/年,含新安迈图产能),其中80%用于自用生产下游生胶、107 胶等深加工产品,以及高温硅橡胶、液体胶、工业密封胶等有机硅终端产品。


兴发集团:

兴发集团(证券代码:600141)于1999年6月16日在上海证券交易所A股上市交易。2022年营业收入303.1亿,资产总额416.1亿,净利润58.5亿元人民币,研发投入占营业收入比例4.08%。

公司主营产品包括磷矿石、黄磷、食品添加剂、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、二甲基亚砜、电子化学品、肥料等,产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。

2022年,兴发集团磷矿石销售量147.7万吨,营业收入8.6亿元人民币,占比2.82%;黄磷销售量4.3万吨,营业收入12.6亿元人民币,占比4.17%;食品级添加剂销售量18.7万吨,营业收入24.1亿元人民币,占比7.94%;特种化学品销售量24.3万吨,营业收入33.5亿元人民币,占比11.06%;有机硅产品销售量22.2万吨,营业收入41.3亿元人民币,占比13.64%;草甘膦及副产品销售量15.5万吨,营业收入86.7亿元人民币,占比28.6%;肥料产品销售量101.2万吨,营业收入34.5亿元人民币,占比11.36%;国外营业收入114.33亿元人民币,占总营业收入37.72%。

兴发集团现有有机硅单体产能40万吨/年,并形成下游15万吨/年硅橡胶(8万吨/年110胶、7万吨/年107胶)、5.1万吨/年硅油、2500吨/年酸性交联剂,550吨/年有机硅微胶囊等产能,在建8万吨/年特种硅橡胶、5000立方米/年气凝胶等硅基新材料项目。

目前,兴发集团在宜昌、内蒙各在建40万吨/年有机硅单体及下游配套生产装置,项目全部建成达产后,兴发集团有机硅单体产能将达到120万吨/年。


迈图/ Momentive Global Inc.:

迈图于2011年10月在特拉华州注册成立(非上市公司)。迈图在全球范围内的有机硅业务为众多行业带来创新,包括汽车、电子、个人护理、消费品、航空航天和建筑等行业。迈图提供基础硅氧烷聚合物以及一系列添加剂,包括硅烷、特种硅油和聚氨酯添加剂,迈图也拥有有机硅配方产品,包括有机硅弹性体和有机硅涂层材料等产品。

2007年,迈图与新安化工合资成立浙江新安迈图有机硅有限责任公司,2021年1月迈图收购了韩国KCC集团的有机硅业务。2021年关闭了位于纽约沃特福德(Waterford)的有机硅装置。

迈图硅氧烷推测产能约15万吨/年,分布在日本、韩国、泰国和中国浙江建德等地。


三友化工:

三友化工(证券代码:600409)于2003年06月18日在上海证券交易所A股上市交易。2022年营业收入236.8亿,资产总额276.1亿,净利润9.9亿元人民币,研发投入占营业收入比例1.39%。

三友化工主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

2022年,三友化工纯碱产量326.31万吨,销量334.54万吨,营业收入81.3亿元人民币,占总营业收入的34.32%;粘胶短纤维产量65.0万吨,销量66.36万吨,营业收入85.6亿元人民币,占总营业收入的36.13%;聚氯乙烯树脂产量38.39万吨,销量38.53万吨,营业收入26.1亿元人民币,占总营业收入的11.01%;烧碱产量50.48万吨,销量50.44万吨,营业收入16.4亿元人民币,占总营业收入的6.9%;二甲基硅氧烷混合环体产量5.4万吨,销量5.02万吨,营业收入9.8亿元人民币,占总营业收入的4.12%;室温胶产量2.25万吨,销量2.14万吨,营业收入4.5亿元人民币,占总营业收入的1.9%;高温胶产量3.26万吨,销量3.16万吨,营业收入7.16亿元人民币,占总营业收入的3.02%;石灰石营业收入4.78亿元人民币,占总营业收入的2.02%。国外销售29.68,占总营业收入的12.53%。

三友化工现有有机硅单体年产能20万吨/年。2022年1月,三友年产20万吨有机硅单体扩建项目开工,本项目建成达产后,三友化工有机硅单体产能将达到40万吨/年。


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