作为纺织行情的“晴雨表”,印染厂的订单情况最能反映今年纺织行情的真实状态。近期印染行业协会发布的上半年数据,有意料之中的状况,也有异于往年的特例。
生产269.64亿米印染布
亏损额同比增长24.23%
根据国家统计局数据,2023年1~6月,印染行业规模以上企业印染布产量269.64亿米,同比增长1.66%,增速较一季度提高1.93个百分点,产量增速呈现逐步回升向好态势。从月度产量来看,上半年各月产量均维持在50亿米以上的较高水平。2023年以来,随着我国疫情防控政策调整优化,居民线下消费场景不断丰富,纺织品服装终端消费回暖向好,为印染行业生产恢复提供重要支撑。数据显示,上半年,我国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品商品零售额同比增长12.8%,增速较一季度回升3.8个百分点;实物商品网上零售额中,穿类商品同比增长13.3%,增速分别高于吃类、用类商品4.4和3.0个百分点。
印染行业主要经济效益指标总体呈现修复态势,但与上年同期相比仍为负增长,尤其是利润总额下降幅度较大,行业盈利压力仍未缓解。根据国家统计局数据,2023年1~6月,规模以上印染企业营业收入1364.65亿元,同比降低3.28%,降幅较一季度收窄0.90个百分点;实现利润总额39.37亿元,同比下降24.34%,降幅较一季度收窄12.33个百分点;成本费用利润率3.05%,同比降低0.86个百分点;销售利润率2.89%,同比降低0.80个百分点。1740家规模以上印染企业亏损户数为672户,亏损面38.62%,同比扩大3.47个百分点;亏损企业亏损总额21.94亿元,同比增长24.23%。
印染行业效益下滑主要原因在于尽管疫情防控已全面放开,但疫情“伤痕效应”尚未消退,国内纺织品服装这类可选消费的恢复力度仍显不足,国际市场需求也呈现收缩态势,有效需求不振导致市场竞争加剧,在生产成本维持高位的背景下,行业盈利空间受到挤压。
2023年上半年印染行业规模以上企业印染布产量及增速变化情况
在染整设备市场总体不振时
这个设备却在逆势增长
印染市场效益下滑的同时,染整设备总体也经营不振。2023年1-6月我国染整机械行业多数产品品类销售呈现下降趋势,行业整体持续承压运行。
据中国纺织机械协会统计,2023年1-6月,协会跟踪的重点企业水洗机累计销售约60台,同比减少约18%。丝光机累计销售12台,同比减少约48%。退煮漂联合机累计销售29台,同比降低约28%。
跟踪的重点企业圆网印花机累计销售110台,同比降低4%;平网印花机累计销售8台,同比下降20%;数码印花设备销售仍保持一定的增长。
协会重点企业染色机,包括溢流染色机和气流/液染色机在内,累计销售1500台,同比基本持平。卷染机累计销售200台,同比增加52%。连续染色机累计销售15台,同比降低32%。
1-6月,协会重点企业拉幅定形机累计销售610台,同比降低约19%。
1-6月,我国印染及后整理机械进出口均呈下降态势。据海关统计,1-6月,印染及后整理机械累计进口金额1.19亿美元同比下降27.51%。进口来源国家和地区前五位分别是中国台湾、德国、意大利、日本、韩国。
同期,印染及后整理机械累计出口金额3.85亿美元,同比下降12.07%,值得注意的是,上半年我国对俄罗斯印染机械出口明显增加。出口国家和地区前五位分别是越南、美国、印度、孟加拉国和俄罗斯。
染整机械看到了拓展市场的可能性
《国际纺织机械交货统计报告》表明,在连续式织物染整设备市场,松弛式烘燥机/ 滚筒的发货量增长了183%。除染色生产线收缩(冷轧堆染色机下降16%,热风烘燥机下降85%)外,其他细分市场上升了33%~88%。自2019 年以来,国际纺织制造商联合会估算了调查参与者未报告的发货数量,以了解该类别的全球市场规模。报告预计,2021 全球发货量增加78%,达到2750 台。在间歇式织物整理设备市场,卷染机/ 经轴染色机的发货数量增加了105%,达到1081 台。2021,气流染色机和溢流染色机的交付量增加了24%,分别达到1232 台和1647 台。
印染机械代表Regina 介绍,在染整方面,重要的是生产商必须聚焦于客户需求,要重点考虑减少二氧化碳的排放、减少水和能源的消费、提升自动化等。她介绍,过去一年,企业增长情况还是不错的,而且,在今年前几个月,也实现了正增长。当然,由于目前还存在很多不确定性,大家也看到了一些减缓的趋势。比如,欧洲在天然气和其他能源来源方面有很多的不确定性。目前的市场趋势是,客户想要淘汰掉旧机械,更换更加高科技、自动化以及更加环保的机械。
印花机械企业代表Riva Michele表示,受地缘政治和经济的影响,原材料、能源、运费等相继上涨,物流状况受到了不同程度的影响。某些欧洲国家一周只能工作两天。不过积极的一面是,在过去的几个月中,土耳其伊斯坦布尔举行了“ITM ISTANBUL 2022”展会,德国也举行了几个纺织类的展会,这让我们看到了未来的机会,我们也试图在这样的情况下改变商业模式。总体而言,市场反应比较积极。
在最近的展览中,企业得到了更多的销售机会,这让我们看到了拓展市场的可能性。尽管产量少了20%,但出口量还算稳定。中国因为疫情,第一季度还可以,上个月的表现欠佳,期待下半年中国市场的表现。现在,各个国家都非常重视可持续和节能性,对于印花机械企业也是如此,纺织机械制造商们正在为可持续和生态友好去寻找更多的解决方案。另外,数字印花也是今后的趋势之一。
创新驱动 稳中向好
当前,行业未来面临的形势比较严峻,从外部环境来看,全球经济衰退,多国通胀仍处高位,国际市场需求持续走弱;海外纺织服装产业链恢复,海外采购“China Plus One”等因素影响,可能带动订单加速转移,我国纺织行业在国际市场中的竞争加剧,外贸风险上升造成出口压力加大。
从国内环境来看,四季度是传统旺季,受疫情等因素影响,行业的恢复基础尚不牢固,超预期变化影响生产经营活动的稳定性,行业企业信心不足;下游印染行业产能同比降幅持续扩大,用户投资信心不足,需求减弱;原材料价格波动、需求支撑不足、市场竞争激烈,企业营收和盈利水平均呈现不同程度的下降。
未来,尽管行业面临比较大的压力,但在国家一系列“稳增长”政策措施的支撑下,行业经济有望实现回稳向好;RCEP生效以及“一带一路”倡议深入推进,东南亚、南亚等国纺织产业链恢复,尤其是孟加拉国和印度,有望带动纺织机械等产业链配套产品出口市场持续回升;在“双碳”目标的引领下,创新驱动行业向科技化、绿色化发展,是提高行业竞争力,实现行业高质量发展的机遇和挑战。
文章来源: 中国纺织杂志,纺织服装周刊,印染学习与交流